Доски

"Доски" - это не просто инструмент для организации продаж, это ваш персональный канбан для эффективного управления процессом продаж.

Как этот инструмент может помочь онлайн-школам.

1. Визуализация процесса.
С помощью "Досок" в Автовебофисе вы сможете визуализировать весь процесс продаж от начала до конца.Забудьте о сложных таблицах и графиках.Теперь все ваши задачи и продажи будут представлены наглядно на канбан-доске.Один взгляд, и вы всегда будете в курсе, на каком этапе находится каждая продажа.

2. Управление потоком.
С принципом управления потоком в "Досках" вы сможете создать свои шаги/этапы продаж, согласно которым продажа будет двигаться вперед и только по этапам продажи, которые вы определите.Это гарантирует, что процесс продажи будет соблюдаться, и каждый менеджер будет подталкивать клиента к успешному завершению сделки.

3. Описание условий для смены статуса. 
"Доски" в Автовебофисе позволяют вам подробно описывать условия и действия, необходимые для перевода продажи на следующий этап воронки продаж.Это упрощает работу менеджеров и помогает им точно следовать этапам продажи.

4. Оптимизация цикла.
С "Досками" вы сможете замерить цикл сделки и наглядно увидеть, на каких этапах продажи зависают или отваливаются.Постоянное улучшение и оптимизация процесса продаж, в перспективе поможет ускорить прохождение всех этапов продаж.

Итог: Внедрение "Досок" в вашу онлайн-школу с помощью Автовебофиса не только упростит управление вашим образовательным проектом, но и поможет ускорить воронку продаж.
Вы сможете легко следить за ходом работы, равномерно распределять задачи между сотрудниками и обеспечивать высокую эффективность вашей онлайн-школы.

Как создать Доску по задачам вашего проекта описываем в инструкции ниже ⬇︎

1. Создание Доски

Чтобы создать Доску, нужно в разделе Маркетинг => Доски, кликнуть на название Доски => далее можно Добавить  или открыть ранее созданную Доску

2. Добавление колонок в доски.

На открывшейся странице выбранной/добавленной доски, в Настройки, можно добавить колонки, в том числе скрытые (скрытыми колонками может пользоваться только руководитель, например, или их можно использовать для подведения итогов работы, как вариант)

3. Добавление карточек в колонки досок.

Добавить карточки в колонки можно 3 способами:

• Вручную в колонке на доске
• Настроить Триггер = условие, при котором будет создана карточка на в колонке на доске
• Настроить Бизнес-процесс, который будет добавлять карточки в колонки на доску, при настроенных условиях.

Как добавить карточки вручную в колонке на доске:

Выбрать доску => колонку на доске => нажать Добавить карточку.

Ввести название карточки, нажать Enter.

На открывшейся странице карточки, заполнить карточку => Выбрать метки, если нужны => Выбрать контакт/клиента из базы => Выбрать счет, если есть => Добавить комментарии, при необходимости.

Как настроить Триггер добавления карточки в колонку доски:

Выбираем доску => нажимаем Триггеры:

На открывшейся странице нажимаем "+" Создать триггер => выбираем условия, при которых будут созданы карточки в колонках доски:

В соседней колонке выбираем "Что нужно сделать"  с карточкой, из списка действий:

Так может выглядеть готовый триггер для создания карточки, при условии создания счета на любой товар⬇︎

То есть после того как счет выпишут на странице заказа, будет создана карточка на доске =>
в этой карточке будет инфо о счете, клиенте, метки если добавить в триггер =>
далее с карточкой можно работать (связаться с клиентом, если счет не оплачен, добавить заметки после разговора с клиентом, предложить рассрочку и далее переместить в другую колонку. Как вариант примера работы со счетом на доске)

Сохраненный триггер будет виден при клике на кнопку Триггеры:

3. Как настроить Бизнес-процесс, который будет добавлять карточки в колонки на доску, при настроенных условиях.

В разделе Маркетинг => Бизнес-процессы, в редакторе бизнес-процесса для работы с карточками можно использовать блоки Создать карточку и Переместить карточку:

Например, можно добавлять карточку на доску, с данными клиента, с которым нужно связаться после того как он посетил вебинар. Так может выглядеть процесс с действие Добавить карточку:

В свойствах блока нужно заполнить поля, например так:

1. Название карточки - добавляется автоматически указывается id бизнес-процесса и id контакта, на который будет создана карточка.
2. Выбрать доску из созданных в разделе Доски.
3. Выбрать колонку на доске. 
4. Назначить карточкам теги, если теги были ранее добавлены в доске. 
5. Выбрать ответственного за обработку карточки сотрудника. 
6. Добавить комментарий при необходимости.

После прохождения этого блока в процессе контактом, в раздел Доски, будет добавлена карточка на выбранную доску. Пример:

После обработки задачи в карточке, карточку можно переместить в следующую колонку, для отслеживания работы по ней.

Переместить можно внутри карточки:

Или переместить из колонки в колонку:

Если нужна помощь или у Вас не хватает времени на самостоятельную настройку нужного Вам бизнес процесса/настройки в аккаунте - обращайтесь в Службу поддержки по email  zakaz@autoweboffice.com в чат на сайте https://autoweboffice.com/ или напишите в сообщество ВК Если у Вас не хватает времени на самостоятельную настройку нужного Вам бизнес процесса/настройки раздела аккаунта, мы можем сделать это за Вас на возмездной основе.